只做热点的道士 淘股吧原创  2024-08-07 19:40   作者风格积极型左侧交易超短打板低吸短线价值投机主题投资情绪周期市场热点 展开

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昨日文章核心重点就是告诉你，无人驾驶未来还有二波，而且接力调整才能迎来更大的机会，整体从：变量、资金、公司、历史 、行业等维度思考了，而昨日看了文章能深度理解的，今日必定吃上大肉了，昨日提醒大家撤退，而今日跌停抄底是否是很爽的操作呢？因为你以像六一路和二纬路1.5亿抄底一样的牛的操作了！只有理解这个市场才能做出优势的操作！ 但是今日就不再重复讲无人驾驶，而今日再一次的回到了商业航空的思考，因这里将会产生重要的价值，而这里也会产生像：大众与金龙一样的公司，虽然推动性可能没有那么好，因为受益度上比较差。（而这个要自己去理解和思考，才能悟到！）

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一、变量思考：驱动1：8月29日G60将再度发射卫星，全年将发射108颗;2025年发射500颗并初步完成组网。驱动2：计8月28号在海南商业发射场2号工位首飞，而保障国家重大任务的长八改计划12月在专用1号工位执行首次飞行任务。海南商发两个工位都按照每年发射16次设计，随着后续三号及四号工位建成，海南两个发射场六个工位有望支撑一年百次的发射规模。驱动3：海南商业发射中心首发在即九月，中国首个商业发射中心一一海南商业发射中心将进行首次发射任务，中国星网的建设也已进入正式阶段。海南两个发射场六个工位有望支撑一年百次的发射规模。

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驱动4：马斯克宣布SpaceX星舰第五次试飞时间：预计8月底或9月初发射。如果成功，那将是全球的一次大的突破性，成本将大幅下降，降到1公斤只要10美元。而本次团队持谨慎乐观态度，预估成功率约为50%。 中国发射单颗低轨卫星的成本约为200万美元，2023年到2033年预计将有超1.2万颗卫星被发射，‌这将带动超过6万亿的地面设备市场和近5万亿的卫星服务市场。而美国SpaceX发射单颗低轨卫星的成本仅为75万美元左右。‌二、未来市场与规划： 最重要的是马斯克的星链已经实现星链接了，但这直接威胁到我国的航天安全，所以中国不可能这里输掉太空的制空权，就像无人驾驶与算力一样的思考！

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1、2023年到2033年预计将有超1.2万颗卫星被发射，‌这将带动超过6万亿的地面设备市场和近5万亿的卫星服务市场。2、我国多个星座已规划共3.8万颗卫星，2025年有望初步构建卫星互联网系统。按照规划，2025年“千帆星座"将完成一期648颗卫星的部署，初步构建全球覆盖的卫星互联网系统;2027年底将实现全球网络覆盖;2030年底将实现1.5万颗星提供手机直连多业务融合服务。3、除此之外，我国此前规划的总数约1.3万颗的GW星座也有望于下半年进入招标和发射密集期;5月24日鸿擎科技提交的“鸿鹄-3星座”计划，也计划发射1万颗卫星。

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我国在轨卫星901颗，美国超7000颗，俄罗斯256颗。中国至此我国卫星互联网建设规划合计达3.8万颗。我们预计2024年将成为中国低轨卫星密集发射元年，技术和市场的成熟有望使得国内低轨通信卫星的发射量在2026年迎来爆发。也就是未来10年将出现15倍增长，这个市场真的太大了，基建6万亿+市场受益5万亿，将生产11万亿的价值。三、唯一性、绕不开！ 我们最喜欢做的就是稀缺性和唯一性，更喜欢的是绕不开的思考！1、唯一性：而公司是商业航天+自动驾驶+车联网，最热点的两个他都有了2、优势性：任何的卫星发射，都要用了发射平台与发动机，而这里就要讲到一点，采用固体发动机推动，而固体发动机推动的那个成本低，符合目前商用航天的那个低成本需要。 为什么呢？因为液体发动机的话，要发射塔架、要加注燃料、准备时间长。目前我们主要是发射基地的那个发射工位非常紧张，没有那么多发射井架共使用。3、稀缺性：公司的发射方式在于低成本、多频次、大批量生产的。 从以上三点你会发现，公司是唯一央企，而且是上市的，拥有这个固体发动机推动的公司，而且还有火箭业务，这个是保密的！以上是老航天研究员，提供的资料，只简单的讲一下就明白这个重要性了。而且他的盘子整体就像大众和金龙差不多，除央企技股剩下流通盘60多亿（主力游资最爱）。 而这个就是为什么他能轻松PK掉：航天晨光与洪都航空的原因！你们懂了？而今日更有游资在锁仓1亿之后，再一次抢筹1.7亿的关键！时间研究不再细化了，可以看周日与周一的思考，不是事后讲，而是当时就这样判断的，要看行业的思考才有更好的未来。更详细思考留给铁粉：点赞+转发+留言：我想学未来商业航空10年15倍增长和5万亿的市值 ，中军龙头1.7亿抢筹的思考！ 以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!(挖掘与整理资料不易，你的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）总盘情况： 今日大盘如预期进一步的高开之后弱势调整，而且进一步的创下了新低，这样的结构性说明了弱势性，昨日还是弱势独立性，而今日全球反弹,A股又一次怂包样了，而且整体再一次缩量到6542亿，但是两市有4535家上涨，下跌476家，这样的比例是不可能持续的，所以明日大概率进一步的分岐，如果分岐，那今日很多个股的风险就会进一步的上升，但是明日预期指数反弹，个股调整分岐的概率比较大，之后等8号，重点看8号转折，如果是低点之后将会新的震荡反弹时间。（今日AI量化仓位6%）

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情绪面：今日情绪出现了两个大的极端化，跌停17家，但是涨停还有71家，高度下降到4板，而连板总数是13家，预期整体在5板的压制以成为了一个必然！所以还不如容量核心公司的机会性。

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板块上：当下核心主线：无人驾驶+商业航天。而强势板块：智能电网+光通信。整体还是以核心为中心，而强势板块只能观察，或是说看懂了再思考，只有这样的才能更好的理解市场的爆发性。而助攻：光伏+教育+电力+民爆！无人驾驶：今日龙头北方股份2板，只要能留活口就可以，而之后中军不死，就能走二波才是关键，所以看后期的思考的发展和变量等爆发性。建议看看昨日的文章更好的理解，而这里晚上会讲一下，为什么今日大众比金龙更弱。自己想一下，晚上直播我再进一步的讲。商业航天：龙头换利君股份2板，航天科技是中军龙头，当下以不用思考了，他的推动性和参与性多可以，而这一点在周日与周一的文章上多有深度的思考。智能电网：龙头是积成电子1板，今日虽然有面积效应，整体有5家，但是整体还是弱势的，而且从这个逻辑来看，未来的发展性我还没有看清楚，所以还要观察和思考。但当下来说不可能发动三个核心主线，所以可以放弃。光通信：龙头是通鼎互联与汇源通信上会出现新的龙头性，而这个板块是有新的变量，所以我还要观察和深度的思考，而这个也是影响了DAC的关键性。umen Technologies美股盘前涨50%。成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！今日看点：1、光纤：由于人工智能推动需求，Lumen Technologies获得50亿美元订单，隔夜股价收涨93%。2、电网：三部门印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024-2027年)》，在2024-2027年重点开展9项专项行动，推进新型电力系统建设取得实效。3、无人驾驶：中国多城出台利好政策，推动无人驾驶加速落地；Waymo将在旧金山和洛杉矶扩大无人驾驶出租车服务区域。（老美多进一步的推动了。）跟踪商品题材：

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一、生猪20.66（+0.73%,生猪成本16。）二、电池碳酸锂7.90万（0%，下破20万，但是整体并不乐观。）先赞后看，月入百万！谢谢大家支持

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